Cómo leer gráficos bursátiles

Hay muchos datos que analizar antes de operar con acciones y ETF. Además de estudiar detenidamente los informes de ganancias, los informes de los analistas y los titulares de las noticias, saber leer gráficos de acciones puede ser de gran ayuda.

La lectura de gráficos puede ayudar a los traders de corto plazo y a los inversores de largo plazo a detectar tendencias y encontrar acciones para comprar, vender o evitar.

No es necesario saber qué es un “patrón de cabeza y hombros” o un “patrón de taza y asa” para comenzar a utilizar gráficos, pero puede aprender a detectar estas tendencias a medida que gane experiencia. Hay varios indicadores que puede utilizar para analizar acciones y reequilibrar su cartera.

A continuación se presentan algunos de los principales indicadores que pueden mejorar el proceso de investigación para inversores nuevos y experimentados.

Tabla de contenido

1. Línea de tendencia del precio de las acciones
1. Preste atención al intervalo de tiempo
2. Gráficos de líneas vs. gráficos de velas
1. Gráfico de líneas
2. Gráfico de velas
3. Volumen de operaciones
1. Indicador superior vs. Indicador inferior
4. Promedio móvil
1. Promedio móvil de 50 y 200 días
5. RSI
6. MACD
7. Dividendos y fraccionamientos de acciones
8. Indicadores bursátiles fundamentales
9. ¿Necesito un software especial de gráficos bursátiles?
10. Las mejores herramientas de análisis de acciones
1. COMERCIO ELECTRÓNICO
2. Invertir aliado
3. Webbull
4. Stock Rover
5. Charles Schwab piensa en nadar
6. Fidelidad
11. Resumen

Línea de tendencia del precio de las acciones

El indicador de línea de tendencia del precio de las acciones analiza el historial de precios de las acciones . Puede determinar si el precio de las acciones está en una tendencia alcista, bajista o relativamente estable durante un período de tiempo específico.

No debe basarse únicamente en el precio actual de las acciones para tomar una decisión de inversión. Sin embargo, el historial de precios puede ofrecer pistas sobre dónde invertir su tiempo de investigación.

Por ejemplo, una caída de precio mayor de lo habitual puede ser una señal de alerta de que la acción tiene más riesgo de caída en el futuro. Deberá ver si la caída de precio se debe a un revés temporal debido a un evento único y tiene sentido “comprar la caída”. O bien, existe una debilidad estructural que puede tardar años en corregirse y comprar ahora significa que está “atrapando un cuchillo que cae” ya que el precio seguirá cayendo o probablemente no se recuperará pronto.

Cualquier bróker online muestra el precio actual e histórico de las acciones. También puede acceder a gráficos de precios gratuitos en los motores de búsqueda Google y Yahoo.

Preste atención al intervalo de tiempo

También es esencial elegir un intervalo de tiempo adecuado . El intervalo puede ser tan corto como el día de negociación actual, hasta hace diez años, o algún punto intermedio.

Si elige un marco de tiempo diario, semanal o mensual, puede dividir el gráfico en un subintervalo más corto para los precios de apertura y cierre.

Algunas de sus opciones de intervalo pueden incluir:

• Diariamente: 5 minutos, 10 minutos o subintervalos horarios
• Semanal: subintervalos diarios u horarios
• Mensual: Subintervalos diarios o semanales

Si utiliza un gráfico de velas, verá el precio de apertura y cierre para el subintervalo. Por ejemplo, si elige un gráfico de un mes con un subintervalo diario, el gráfico puede mostrar el precio de apertura y cierre de cada uno de los últimos 30 días.

Necesitará elegir el mejor intervalo para su estrategia de inversión.

Gráficos de líneas vs. gráficos de velas

Notarás rápidamente que los mejores filtros de acciones te brindan muchas herramientas interactivas. Sin embargo, las opciones pueden ser abrumadoras hasta que pruebes algunas y descubras qué funciona para ti.

Una opción que deberá elegir es tener un gráfico de líneas o una visualización de velas.

A continuación se muestra un ejemplo de cómo puede lucir un gráfico de líneas y un gráfico de velas.

Gráfico de líneas

El gráfico de líneas ofrece una visión más clara del historial de precios. Sin embargo, no verá la acción del precio intradía, que puede ser vital para un análisis técnico eficaz.

Gráfico de velas

El gráfico de velas japonesas ofrece una visión detallada de los movimientos del precio de las acciones. Por ejemplo, puede detectar un cierre de vela completa por encima o por debajo de la sesión de negociación anterior. Según su estrategia, estos datos muestran cuándo puede entrar o salir de una operación.

La captura de pantalla anterior corresponde a un gráfico de “velas rellenas”. Hay un par de variedades de este gráfico que indican el precio de apertura y el precio de cierre de forma diferente.

A continuación se muestran algunos de los detalles que muestra una vela:

• Barra verde sólida: el precio de las acciones cierra por encima del precio de apertura. La parte inferior de la barra es el precio de apertura y la barra superior es el precio de cierre.
• Barra roja sólida: el precio de las acciones cierra por debajo del precio de apertura. La barra inferior es el precio de cierre y la barra superior es el precio de apertura.
• Colas de barra: cada barra tiene una “cola” delgada por encima y por debajo de la barra. Esta cola indica el precio más alto y más bajo de la acción para el intervalo de tiempo.

Volumen de operaciones

La métrica del volumen de operaciones le permite ver cuántas acciones se intercambian de manos en un intervalo de tiempo y puede ayudarlo a detectar un sentimiento alcista o bajista.

Un volumen elevado de operaciones puede indicar que el “dinero inteligente”, como los fondos de cobertura y las instituciones, compran o venden acciones. Por el contrario, un volumen bajo puede sugerir que los inversores individuales están presionando el precio de las acciones.

Indicador superior vs. Indicador inferior

Las herramientas de gráficos mostrarán una medida como indicador superior o inferior. Los indicadores superiores se muestran con el historial de precios. Los indicadores inferiores se muestran debajo del gráfico del historial de precios para evitar confusiones.

En la mayoría de los casos, el volumen es un “indicador inferior” y la métrica se muestra debajo del gráfico del historial de precios.

Sin embargo, el Volumen por precio es un indicador superior y muestra la actividad comercial por precio de la acción en lugar de por día de negociación. A continuación, se muestra un ejemplo del indicador superior de volumen de negociación.

Promedio móvil

El promedio móvil diario es un indicador superior e indica si el precio de la acción se negocia por encima o por debajo de su precio promedio durante un período de tiempo específico.

Hay dos versiones diferentes de la media móvil:

• Promedio móvil simple (SMA): el promedio de los precios de cierre para un intervalo de tiempo específico (es decir, 9 días, 50 días, 200 días)
• Media móvil exponencial (EMA): promedio del precio de cierre, pero enfatiza los precios recientes. La SMA utiliza un promedio no ponderado.

El indicador SMA suele ser el más utilizado, pero cualquiera de las dos métricas puede ayudarle a detectar patrones alcistas o bajistas. En muchos casos, ambos indicadores producen informes similares.

Para intervalos de tiempo más cortos, la EMA puede ser más efectiva ya que tiene menos retraso.

Promedio móvil de 50 y 200 días

Muchos operadores técnicos utilizan la media móvil de 50 y 200 días como referencia. Por ejemplo, los operadores de swing pueden comprar únicamente acciones cuyo precio se negocia por encima de la media de 200 días. La acción del precio suele ser bajista mientras el precio de la acción se mantenga por debajo de la media de 200 días.

Estos dos intervalos pueden indicar una “cruz dorada” o una “cruz de la muerte” cuando las líneas se cruzan.

Aquí hay una definición rápida de una cruz de oro y una cruz de la muerte:

• Cruz dorada: la media móvil de 50 días supera la media de 200 días. Esta acción indica que es probable que el precio de las acciones a corto plazo aumente. Como resultado, los operadores suelen ser optimistas y es más probable que compren acciones.
• Cruce de la muerte: la media móvil de 50 días cruza por debajo de la de 200 días. Esta acción indica que los precios de las acciones caerán en el corto plazo. Los operadores a corto plazo suelen cerrar una posición cuando aparece un cruce de la muerte hasta que la tendencia bajista se convierte en una tendencia alcista.

Ninguno de los dos cruces garantiza que el precio de una acción vaya a aumentar (cruce dorado) o que entre en una tendencia bajista (cruce de la muerte), pero la probabilidad es mayor de lo habitual. Por supuesto, predecir el momento del movimiento del precio puede ser más difícil y solo debería comprar o vender posiciones que se ajusten a su estrategia de inversión.

Aquí hay una guía de Investopedia sobre promedios móviles .

RSI

El índice de fuerza relativa (RSI) es un indicador inferior con un rango de puntuación de 100 puntos que puede ayudar a los inversores a determinar si una acción está sobrecomprada o subvendida.

Dos extremos pueden sugerir una reversión del precio de las acciones:

• Sobrecompra: un RSI entre 70 y 100 indica que las acciones podrían estar sobrecompradas o sobrevaluadas y el precio podría caer.
• Sobreventa: un RSI entre 0 y 30 sugiere que las acciones están sobrevendidas y aumentarán de precio pronto.

Por lo general, a los operadores a corto plazo les gusta comprar acciones cuando el RSI está por encima de 50 y en una tendencia alcista. También puede considerar comprar acciones cuando el RSI está en territorio de “sobreventa”.

MACD

El indicador de convergencia/divergencia de medias móviles (MACD) puede ayudar a los operadores a corto plazo a detectar tendencias alcistas y bajistas. Este indicador no necesariamente estima si una acción está sobrecomprada o sobrevendida como el RSI, sino si la acción del precio es alcista o bajista.

Este indicador normalmente utiliza el promedio móvil exponencial de 9, 12 y 26 días para

Los inversores pueden comparar el MACD (que se pronuncia Mack-Dee) con el precio de las acciones para buscar posibles divergencias. Por ejemplo, un precio de las acciones en baja pero un MACD positivo puede indicar una reversión inminente y la oportunidad de realizar una operación a corto plazo una vez que los precios de las acciones aumenten.

Hay tres piezas de rompecabezas diferentes para el indicador MACD:

• Histograma MACD: un gráfico de barras que muestra las divergencias entre el indicador MACD y la tendencia del precio de las acciones.
• Línea de señal: La medida MACD que refleja el historial del precio de las acciones.
• Divergencia: una línea de divergencia positiva se encuentra por encima de la línea de señal e indica un sentimiento positivo. Una divergencia negativa se produce cuando la línea de divergencia se encuentra por debajo de la línea de señal y sugiere que los precios a corto plazo bajarán.

Los comerciantes pueden utilizar el promedio móvil, el RSI y el MACD en su sistema de negociación para encontrar señales de compra y venta.

Dividendos y fraccionamientos de acciones

Muchos corredores y evaluadores muestran los eventos de dividendos y fraccionamiento de acciones en el gráfico de historial de precios. Ver estos eventos en el gráfico puede ayudarle a determinar cómo respondió el precio de las acciones.

Es posible que su herramienta de gráficos también muestre las fechas de los informes de ganancias.

Indicadores bursátiles fundamentales

Los gráficos de acciones y el análisis fundamental pueden parecer contradictorios.

Los inversores fundamentales también pueden beneficiarse de saber leer gráficos de acciones.

Algunos de los indicadores más bajos incluyen:

• Rendimiento por dividendos
• Relación precio-beneficio (P/E)
• Ganancia
• EPS (ganancias por acción) acumuladas

Su herramienta de investigación también puede permitirle agregar indicadores secundarios como el promedio móvil.

Además de los gráficos de precios que tienen un período de tiempo personalizable, también puede comparar los ratios de inversión con otras acciones de la lista de seguimiento o un índice de referencia.

Algunas de las métricas fundamentales que podría considerar incluyen:

• Capitalización de mercado
• Rendimiento actual del dividendo
• Máximo y mínimo de 52 semanas
• Relación put/call

Estas proporciones no le ayudarán a realizar una operación basada en el impulso, pero si desea una inversión a largo plazo, puede buscar empresas rentables o aquellas que actualmente cotizan a valoraciones relativamente bajas.

¿Necesito un software especial de gráficos bursátiles?

Si recién está comenzando a entender cómo leer gráficos, puede utilizar las herramientas de gráficos de su corredor. Es cierto que algunas aplicaciones de microinversión como Robinhood y M1 Finance solo muestran los gráficos de precios.

Pero si tienes un bróker en línea como Fidelity , Schwab y Ally Invest ofrecen muchos indicadores fundamentales y técnicos que son suficientes para inversores ocasionales.

Las mejores herramientas de análisis de acciones

También hay varias herramientas de análisis bursátil gratuitas que puedes utilizar. Estas plataformas pueden ofrecer más funciones que la mayoría de las herramientas de gráficos de los brókeres.

Estas son algunas de las plataformas de gráficos que puedes utilizar para utilizar tus indicadores favoritos.

COMERCIO ELECTRÓNICO

E*TRADE es uno de los brokers en línea más antiguos y ofrece herramientas de gráficos sólidas y muchas opciones de inversión.

A los traders técnicos les puede encantar la plataforma Power E*TRADE, que extrae automáticamente los datos para encontrar los niveles de soporte y resistencia. La plataforma ofrece más estudios técnicos que muchos brókers.

La plataforma estándar E*TRADE también está repleta de funciones y es suficiente para la mayoría de los inversores que desean leer gráficos de acciones para complementar su proceso de investigación actual .

No hay comisiones comerciales para comprar o vender acciones y ETF.

Este bróker en línea permite a los nuevos miembros ganar dinero extra con un depósito inicial válido. Para obtener más información, consulte nuestra reseña de E*Trade .

Obtenga más información sobre eTrade

Invertir aliado

Ally Invest ofrece operaciones sin comisiones para acciones y muchos ETF. La plataforma también cuenta con amplias herramientas de gráficos con numerosos estudios técnicos e instantáneas de métricas fundamentales.

Los operadores de opciones también pueden utilizar una calculadora de ganancias/pérdidas y una calculadora de probabilidad para estimar las probabilidades de éxito de la inversión antes de realizar un pedido.

Aquí está nuestra revisión completa de Ally Invest para obtener más información.

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Webbull

Webull no ofrece los indicadores técnicos más avanzados (50 frente a los más de 100 de las plataformas de servicio completo). Sin embargo, puedes realizar operaciones bursátiles en papel de forma gratuita para probar tu nueva estrategia de análisis técnico.

Las operaciones con acciones y ETF no tienen comisiones. También puede obtener tres meses de datos de Nasdaq Level 2 Advance para ver los precios de venta y compra en tiempo real de los tickers de su lista de seguimiento.

Aquí está nuestra revisión completa de Webull para obtener más información.

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Stock Rover

Stock Rover es un software de investigación de acciones de terceros y es una de las mejores opciones para inversores fundamentales, pero las herramientas de análisis técnico también son buenas. La plataforma cuenta con herramientas de gráficos detallados y un filtro de acciones interactivo para examinar las acciones y los fondos que se ajustan a sus métricas.

También puede encontrar ideas de inversión utilizando filtros prediseñados que copian las estrategias de inversión de inversores famosos y gestores de fondos de cobertura. Este servicio requiere una suscripción de pago para obtener las mejores herramientas de investigación.

Aquí está nuestra revisión completa de Stock Rover para obtener más información.

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Charles Schwab piensa en nadar

El bróker en línea Charles Schwab, tras la adquisición de TD Ameritrade, muestra cómo opera la conocida y poderosa plataforma Thinkorswim . Hay una versión de escritorio, una versión web y una versión móvil, y cada una tiene sus propias ventajas y limitaciones.

Cualquier versión es gratuita y ofrece algunas de las herramientas de investigación más avanzadas para gráficos y noticias del mercado de valores.

A los inversores principiantes puede resultarles difícil utilizar Thinkorswit hasta que aumente su nivel de experiencia. El lado positivo es que la plataforma estándar de TD Ameritrade también ofrece muchas herramientas de gráficos, informes de investigación y conocimientos del mercado que las aplicaciones de inversión básicas (por ejemplo, Robinhood ) no ofrecen.

Fidelidad

Fidelity es otro corredor en línea popular con amplias herramientas de investigación fundamental y técnica con panel de control web o móvil. Considere la plataforma de escritorio gratuita Fidelity Active Trader Pro para obtener herramientas de gráficos avanzadas.

La aplicación móvil de Fidelity puede ayudarle a investigar gráficos básicos sobre la marcha. Otra ventaja de la aplicación móvil es que permite comprar acciones fraccionarias de $1 en lugar de acciones enteras como exigen otros brókers.

Vea si una promoción de cuenta de corretaje de Fidelity puede ayudarle a ganar dinero extra.

Resumen

La elaboración de gráficos de acciones puede parecer innecesaria o una tarea que requiere mucho tiempo para los inversores no profesionales. Sin embargo, las habilidades básicas de lectura de gráficos pueden ayudar a cualquier inversor que desee comprar acciones individuales o ETF.

Los gráficos también pueden ser una excelente manera de determinar si vale la pena comprar las sugerencias sobre acciones que aparecen en los boletines informativos o si la sugerencia es pura publicidad. La mejor opción es probar estos indicadores iniciales, averiguar cuáles funcionan mejor para usted y luego considerar la posibilidad de agregar pruebas gráficas avanzadas si depende en gran medida del análisis técnico.