Reseña de TradeStation: características principales, ventajas y desventajas

Estación de comercio

8.2

Clasificación del producto

8,2/10

Fortalezas

• Herramientas de gráficos y operaciones en profundidad para operadores activos
• Admite varios tipos de inversiones
• Cuenta de operaciones en papel
• Plataformas de escritorio, web y móviles
• Operaciones gratuitas con acciones y ETF

Debilidades

• Posibles cargos por inactividad
• Se aplican tarifas comerciales a transacciones de gran volumen.
• Diseño difícil de usar para inversiones a largo plazo e investigación fundamental
• No ofrece soporte al cliente en vivo las 24 horas, los 7 días de la semana.

Más información

Pocas agencias de corretaje en línea atienden a los traders técnicos e inversores activos proporcionándoles amplias herramientas de investigación y gráficos y facilitando el envío de tickers comerciales detallados.

Sin embargo, TradeStation puede ser una excepción. TradeStation ofrece múltiples plataformas de negociación y permite a los inversores investigar y negociar acciones, fondos cotizados en bolsa (ETF) , opciones , futuros y criptomonedas . También puede acceder a datos en tiempo real y gráficos personalizables y utilizar su simulador de negociación. Todo esto hace de TradeStation una ventanilla única para inversores autónomos.

Nuestra revisión de TradeStation examina las mejores herramientas comerciales del bróker, las opciones de plataforma y las tarifas comerciales.

¿Qué es TradeStation?

TradeStation es una plataforma de corretaje en línea orientada a operadores a corto plazo e inversores activos que necesitan una gran cantidad de datos, funciones de gráficos y tickets de órdenes avanzados. Ofrece velocidades de ejecución de órdenes rápidas con plataformas de operaciones de escritorio, web y móviles.

Los orígenes de la empresa se remontan a 1982, cuando se fundó con el nombre de Omega Research, Inc. La plataforma de inversión en línea se lanzó en 2001 y la empresa fue adquirida por Monex Group, de Japón, en 2011.

Ya sea que se limite a operar con acciones y ETF o invierta en opciones, futuros y criptomonedas, TradeStation pone las herramientas que necesita a su alcance.

Puede abrir cuentas tributables individuales o conjuntas, una variedad de cuentas de jubilación, como una IRA tradicional, una IRA Roth o una IRA SEP, así como una variedad de cuentas no personales, es decir, corporativas, LLC, sociedades, fideicomisos, etc.

¿Quién debería utilizar TradeStation?

Comencemos por quién no debería usar TradeStation. Los inversores principiantes y aquellos que solo compran y mantienen y desean colocar órdenes de compra básicas pueden encontrar la experiencia de usuario de TradeStation demasiado compleja. Por ejemplo, no puede comprar acciones fraccionarias de acciones de alto valor y debe mantener un saldo mínimo de $5000 o colocar 10 operaciones en un período de 90 días para evitar una tarifa de inactividad de cuenta de $25.

Si ese es su caso, existen plataformas más fáciles de usar (consulte nuestra lista de los mejores corredores de descuento para conocer otras opciones).

TradeStation es ideal para traders activos, que apreciarán y aprovecharán las estrategias de trading intradía, swing, opciones y futuros de TradeStation.

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Las mejores funciones de TradeStation

A continuación, presentamos un análisis más detallado de algunas de las características que hacen de TradeStation una de las mejores opciones entre los traders activos.

Plataformas personalizables

Puede acceder a sus cuentas de operaciones desde una computadora de escritorio o un dispositivo móvil a través de varias plataformas gratuitas. También puede personalizar el diseño y crear programas de operaciones personalizados que lo ayuden a realizar un seguimiento rápido de sus posiciones en acciones , comprender las condiciones actuales del mercado y comparar ideas de inversión.

Además, la API de TradeStation te permite crear fuentes de datos personalizables con lenguajes de programación como C++, Python y Ruby. También es posible integrar servicios de terceros en la plataforma.

Herramientas de gráficos

TradeStation ofrece algunas de las mejores herramientas de gráficos bursátiles para el análisis técnico. El software viene de serie con 10 tipos de gráficos y 150 indicadores técnicos. También puede crear o descargar indicadores personalizados.

Puede crear gráficos individuales o múltiples utilizando la función de ventana de gráficos para mostrar el gráfico expandible bordeando otros cuadros de datos.

Comercio de papel

No muchos brókers ofrecen operaciones bursátiles en papel , que pueden ser una valiosa herramienta de aprendizaje para principiantes y expertos. Le permite realizar operaciones ilimitadas y probar cualquier estrategia disponible en la plataforma sin usar dinero real.

Algunas de las funciones del simulador de trading incluyen:

• Pedidos anticipados
• Tipos de mercados alternativos
• Pruebas retrospectivas de acciones, opciones y futuros
• Pruebas de indicadores (tendencia, impulso, reversión a la media y fuerza relativa)
• Automatización de estrategias

Publicación relacionada: Cómo leer gráficos bursátiles

Herramientas de investigación y trading

Al operar, puede buscar inversiones utilizando el símbolo de cotización de acciones o agregar filtros personalizados para facilitar la realización de operaciones.

El panel de operaciones resalta el valor actual de su cartera, los tickers de órdenes de operaciones y los gráficos. La información proporcionada es suficiente para la mayoría de los operadores que dependen principalmente de gráficos de acciones en lugar de datos fundamentales e investigaciones de terceros, lo que puede llevar varios meses o años.

TradeStation le permite ver titulares de noticias y calificaciones de analistas proporcionadas por Benzinga .

Educación

Numerosos artículos educativos y guías de inversión cubren los conceptos básicos de las ofertas de inversión disponibles y cómo utilizar la plataforma. Es cierto que la mayor parte del contenido está destinado a operadores que ya tienen una buena idea de cómo funciona el mercado de valores .

Opciones de inversión

Puede negociar los siguientes activos con TradeStation:

• Acciones individuales
• Acciones de centavo y acciones OTC
• ETF (fondos cotizados en bolsa)
• Opciones
• Contratos de futuros
• Criptomoneda

Puede colocar órdenes de mercado para comprar o vender al precio actual los productos mencionados anteriormente. Es posible colocar órdenes anticipadas, como órdenes limitadas, para minimizar el riesgo de caída.

TradeStation admite la negociación de fondos mutuos, pero cobra una tarifa de transacción costosa para todos los productos. Otros corredores de descuento tienen una práctica similar para fomentar la inversión en ETF en lugar de fondos mutuos . Los ETF suelen ser más rentables y se negocian con frecuencia.

Más información: Las mejores inversiones a corto plazo

Plataformas de trading

Como se mencionó anteriormente, puede acceder a las plataformas de negociación de TradeStation desde su dispositivo móvil o computadora de escritorio. Todas las plataformas funcionan bien, aunque la plataforma de negociación de escritorio descargable es la más potente.

Al pulsar el botón de inicio de sesión, recibirá un mensaje que le preguntará en qué plataforma desea iniciar sesión. Sus credenciales de inicio de sesión son las mismas para cada una, pero las plataformas especializadas pueden realizar funciones diferentes.

Comercio de escritorio

La plataforma de escritorio TradeStation es compatible con los sistemas operativos Windows 10 de 32 y 64 bits. Los dispositivos Mac OS deben descargar primero un emulador de Windows para poder utilizar este software de operaciones de escritorio gratuito.

Esta plataforma descargable ofrece capacidades avanzadas y tiene sentido para operadores frecuentes y personas que utilizan múltiples pantallas.

Algunas de las características incluyen:

• Escanee más de 1000 acciones en tiempo real
• Programa estrategias comerciales personalizadas
• Herramientas de cadenas de opciones y matrices
• Herramientas avanzadas de análisis de operaciones con opciones

Comercio en la web

La plataforma de operaciones web TradeStation es compatible con cualquier navegador en línea y no requiere descargas especiales. Hay muchas herramientas para analizar acciones, ETF, opciones y futuros con información muy detallada.

Puede personalizar su panel para ver funciones como:

• Puestos vacantes
• Libro de pedidos
• Cadenas de opciones
• Gráficos
• Noticias
• Alertas

Los operadores a corto plazo encontrarán que la plataforma es comparable a muchas aplicaciones de escritorio. El factor de personalización también facilita su uso una vez que se domina el diseño.

Aplicación de comercio móvil

Los usuarios de Android e iOS pueden analizar cadenas, personalizar gráficos y realizar operaciones desde la aplicación móvil TradeStation.

También puede ver las calificaciones de los analistas, las listas de favoritos y los comunicados de prensa para investigar posibles inversiones. Le permite cambiar entre operaciones en papel y operaciones en vivo con facilidad. Por último, la aplicación utiliza identificación táctil o facial más autenticación de dos factores (2FA) para evitar inicios de sesión no autorizados.

Futuros Plus

Los operadores serios de futuros y opciones sobre futuros pueden querer habilitar la función FuturesPlus en sus cuentas. Esto les permite acceder a una plataforma de operaciones de opciones independiente y gratuita y a una aplicación móvil.

No es necesario utilizar este servicio para acceder a las operaciones de futuros, a las que también se puede acceder a través de las plataformas estándar de escritorio, web y móvil. Pero vale la pena probarlo si tiene una cuenta dedicada a operaciones de futuros.

Las herramientas Vol Curve Manager y Trade Monitor completan el análisis con griegas de primer y segundo orden. También hay plantillas predefinidas para spreads verticales y mariposas.

Estación de comercio de criptomonedas

Si bien es independiente de su cartera de operaciones bursátiles, puede iniciar operaciones con criptomonedas a través de la plataforma TSCrypto de TradeStation. Puede ser más conveniente que usar un intercambio de criptomonedas independiente , ya que puede cambiar rápidamente entre sus cuentas de inversión sin salir de TradeStation.

Las herramientas de análisis de criptomonedas de TradeStation son similares a las de los sitios de criptomonedas de nivel avanzado para operadores de volumen. Puede ver gráficos avanzados, libros de órdenes y registros de operaciones recientes.

La mayoría de las oportunidades de negociación son para Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH) y la moneda estable USDC . También pueden estar disponibles otras altcoins para negociar, aunque con menos liquidez.

Comercio simulado

El simulador de operaciones independiente de TradeStation le ayuda a evitar confundir una cuenta ficticia con su cuenta de dinero real. Tiene acceso a los mismos datos que el lado de operaciones y dispone de dólares ilimitados para probar estrategias. Existen herramientas de operaciones avanzadas para operadores experimentados, aunque los principiantes pueden beneficiarse significativamente de esta plataforma.

Promoción de cuenta nueva de TradeStation: hasta $3500 en efectivo

Si es nuevo en TradeStation, le entusiasmará saber que ofrecen una promoción para nuevas cuentas en la que le otorgarán una recompensa en efectivo según el monto que deposite. Puede ser en forma de efectivo o activos que transfiera a la cuenta dentro de los 45 días posteriores a la inscripción de la cuenta. Luego, debe mantener sus activos allí durante al menos 270 días para obtener el bono.

Este es el calendario de bonificaciones:

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Tarifas de TradeStation

Antes de registrarse en TradeStation, asegúrese de conocer las siguientes tarifas comerciales y otros cargos por servicio.

Tarifas de negociación

Se encuentran disponibles operaciones sin comisiones en determinados valores:

• Acciones y ETF: $0 en las primeras 10 000 acciones por operación en acciones y fondos que se negocien con un precio mínimo de acción de $1,00 y luego $0,005 por cada acción excedente.
• Opciones sobre acciones: $0 más $0,60 por contrato
• Futuros: $0 más $1,50 por lado
• Micro Futuros: $0 más $0,50 por lado
• Opciones futuras: $0 más $1,50 por lado
• Criptomonedas: $0 (aunque el diferencial no es más que el 1% del punto medio)

Si bien es posible evitar las comisiones en la mayoría de las operaciones con acciones y ETF, los inversores ocasionales pueden considerar aplicaciones gratuitas de negociación de acciones para evitar los cargos por completo.

Publicación relacionada: Los mejores corredores de bolsa que ofrecen operaciones gratuitas

Tasas de margen

La tasa de interés de margen de TradeStation depende del saldo de su cuenta:

• 13,5% para saldos inferiores a $50.000
• 12,5% para saldos entre $50.000 y $499.999
• Negociado (tan bajo como 6%) para saldos superiores a $500,000

Tarifa por inactividad

No hay mínimos de cuenta para abrir una cuenta de corretaje o de jubilación. Es una oportunidad perfecta para probar las herramientas de investigación, los simuladores y los tickets de operaciones de la plataforma. Sin embargo, se puede aplicar una tarifa de inactividad trimestral de $10 una vez que comience a invertir.

Puede obtener la exención de la tarifa de actividad mínima de $10 completando una de las siguientes opciones:

• Mantener un saldo de capital promedio mínimo de $5,000 al final del mes
• Realizar 10 transacciones en los últimos 90 días

La tarifa por inactividad se aplica a las cuentas de acciones y futuros.

Tarifas de administración de IRA

Lamentablemente, deberá pagar una tarifa administrativa anual por una cuenta IRA de TradeStation. El monto de la tarifa depende de los activos que posea:

• Acciones: $35
• Criptomoneda: $100
• Futuros: Varía

Estas cuentas también están sujetas a una tarifa de cancelación de $50 si transfiere sus activos. Si se encuentra en esa situación, es posible que desee considerar una promoción de transferencia de IRA para compensar el gasto.

Tarifas de datos

Los paquetes de datos básicos están disponibles de forma gratuita para los comerciantes minoristas, pero puede comprar paquetes complementarios por una tarifa mensual nominal para obtener datos en tiempo real para un índice de mercado específico.

A continuación se muestran algunos ejemplos de precios de datos de mercado:

• Índices SP: $5,50 por mes
• Índices Russell: 6,00 dólares
• Índices Dow Jones: 4,00 dólares
• Paquete Nasdaq Levels 1, 2 y TotalView: $17,00
• Mercados OTC: $6,00 a $16,00
• Paquete de datos de la región europea: $10,00
• Bolsa de productos básicos COMEX: $2,00 (con retraso) o $131,00 (en tiempo real)

Estos precios son competitivos con otras aplicaciones y le permiten investigar y operar en TradeStation.

Tarifas de servicio

También se aplican las siguientes tarifas por servicios diversos:

• Recepción de cables : $0
• Envío de transferencias : $25 (acciones) o $35 (internacionales)
• Transferencia de cuenta saliente: $125
• Ejercicio o tarea de opciones: $14,95
• Liquidación de opción: $75
• Asignación anticipada o ejercicios anticipados: $1,50 por contrato ($5,95 mínimo)
• Operación asistida por un corredor: $25
• Comercio de fondos mutuos: $14,95 por transacción

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Alternativas a TradeStation

TradeStation tiene mucho que ofrecer, pero siempre es bueno comparar precios. Antes de abrir una cuenta en TradeStation, es posible que desee compararla con las siguientes alternativas.

Fidelidad

Fidelity ofrece plataformas para inversores de cualquier nivel de experiencia y estrategia de trading. Es posible comprar acciones fraccionarias a través de la aplicación móvil y realizar operaciones sin comisiones sin preocuparse por tarifas por inactividad o requisitos de saldo mínimo.

Usted puede calificar para las promociones de Fidelity Investments para ganar dinero extra en efectivo al abrir una nueva cuenta.

Obtenga más información sobre Fidelity

Brokers interactivos

Interactive Brokers tiene muchas similitudes con TradeStation. Considere comparar el diseño de la plataforma, las herramientas de negociación y los precios para elegir la mejor opción. Esta es una plataforma popular para operadores de corto plazo y de alta frecuencia.

Puede ver si esta plataforma ofrece las mejores promociones de corredores , que pueden ser fáciles de ganar para los traders activos.

Obtenga más información sobre Interactive Brokers

Comercio sabroso

Los operadores de acciones, opciones y futuros pueden beneficiarse de tastytrade, que ofrece una amplia investigación y negociación. Por ejemplo, ofrece operaciones ilimitadas con acciones y ETF sin comisiones. Las funciones de la plataforma incluyen videos y feeds de seguimiento para que pueda acceder fácilmente a la información que más necesita.

También puedes ganar dinero extra en bonificación con estas promociones de Tastytrade .

Obtenga más información sobre tastytrade

Webbull

Los inversores nuevos y experimentados pueden utilizar Webull a través de sus plataformas web, móviles y de escritorio. No hay comisiones por operaciones ni por servicio de cuenta, y está disponible la inversión fraccionada. Webull también cuenta con una plataforma de operaciones en papel.

Consulta las últimas promociones de acciones de Webull para obtener varias acciones gratis al unirte.

Lea nuestra reseña de Webull para obtener más información.

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Pros y contras de TradeStation

TradeStation es ideal para inversores experimentados y operadores activos, pero, como todo, tiene algunas desventajas. A continuación, presentamos nuestra lista de ventajas y desventajas de TradeStation:

Ventajas

• Herramientas de gráficos y operaciones en profundidad para operadores activos
• Admite varios tipos de inversiones
• Cuenta de operaciones en papel
• Desktop, web, and mobile platforms
• Free stock and ETF trades

Cons

• Potential inactivity fees
• Trading fees apply to high-volume trades
• Hard-to-use layout for long-term investing and fundamental research
• Doesn’t offer 24/7 live customer support

FAQs

Is TradeStation good for beginners?

The TradeStation platform is suitable for active traders as it has a trading simulator, powerful charting tools, and an ample supply of data feeds. There are better options for beginners and those who prefer to stick to index fund investing.

How much money do I need to open a TradeStation account?

There are no minimum deposit requirements, but you’ll need enough money to buy full shares of stock and cover any trading commissions. Keep in mind there is a $10 inactivity fee if you don’t maintain a minimum $5,000 end-of-month equity account balance or place at least 10 trades in a rolling 90-day window.

What are the TradeStation customer service options?

Live chat and phone support are available on weekdays during normal business hours from 8 a.m. to 5 p.m. Email support and an online knowledge library are also available.

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TradeStation Review: The Bottom Line

TradeStation is an excellent online brokerage for active traders who want the ability to quickly chart and trade stocks, ETFs, options, futures, and crypto under one roof. TradeStation’s pricing is also very competitive.

But while beginners can certainly get by with TradeStation, it’s not as user-friendly as some other online brokerages that target new investors. Live support is limited to business hours, it doesn’t offer fractional shares, and you need to maintain a $5,000 balance or place at least 10 trades quarterly (rolling 90 days) to avoid the inactivity fee.