Los 6 mejores filtros bursátiles de 2024 (gratuitos y de pago)

Si invierte en acciones individuales, y especialmente si es un comerciante activo, tener un buen filtro de acciones es una de sus herramientas más importantes.

Existen más de 3.600 acciones de empresas que cotizan en las bolsas de los Estados Unidos , y una cantidad aún mayor de acciones, fondos mutuos y fondos cotizados en bolsa extranjeros. Un buen filtro de acciones le ayudará a filtrar las empresas en las que desea invertir, en función de los criterios que elija. También le ayudará a analizar más a fondo las acciones que han sido recomendadas por expertos en inversiones, para que pueda tomar sus propias decisiones informadas.

Tanto si es un inversor que compra y mantiene acciones como si es un operador intradía, un buen analizador de acciones le ayudará a tomar mejores decisiones de inversión. Para ayudarle a encontrar el más adecuado para usted, hemos preparado esta lista de los mejores analizadores de acciones. Pero antes de analizar la lista, echemos un vistazo a la información más básica sobre los analizadores de acciones.

Tabla de contenido

1. ¿Qué es un Stock Screener?
2. Los mejores filtros de acciones
1. Stock Rover
2. Estrella de la mañana
3. Benzinga Pro
4. Caja de aletas
5. FINVIZ*Élite
6. Yahoo! Finanzas
3. Reflexiones finales sobre los mejores filtros de acciones

¿Qué es un Stock Screener?

Probablemente podamos agradecerle esto a las computadoras, pero hay una cantidad casi ilimitada de información disponible sobre cada valor que se negocia en las bolsas nacionales e internacionales.

En cualquier valor en el que desee invertir, existen docenas de puntos de datos que son importantes para ayudarlo a tomar las decisiones de inversión correctas. Un filtro de acciones le permitirá analizar esos puntos de datos para cualquier valor en el que esté considerando invertir. Puede reducir una lista de 100 acciones potenciales a solo tres o cuatro según los criterios que considere más importantes.

Algunos de los criterios que puede utilizar para evaluar posibles inversiones con selectores de acciones incluyen:

• Sectores industriales específicos
• Ubicación geográfica
• Información general de la empresa
• Ganancias por acción (EPS)
• Relación precio-beneficio (P/E)
• Relación precio-beneficios a futuro
• Estimaciones de crecimiento de ventas y ganancias
• Capitalización de mercado
• Rango de negociación
• Volumen de operaciones
• Volatilidad
• Nivel de precios actual versus objetivo
• Seguridad frente a los parámetros de referencia del mercado o de la industria

La lista anterior es solo una muestra de los criterios que puede utilizar. La mayoría de los filtros de acciones se pueden personalizar para que pueda centrarse específicamente en las categorías que considere más importantes.

Los filtros de acciones también están disponibles en versiones gratuitas y premium. Naturalmente, debe esperar que las versiones premium vengan con más funciones y herramientas e incluso que sean más fáciles de usar. La opción que elija dependerá en gran medida de cuánto confíe en su propio análisis de acciones y de la frecuencia con la que opere.

Un analizador de acciones gratuito puede ser la solución para usted si solo realiza unas pocas transacciones al año. Pero si es un operador frecuente, y especialmente si es un operador intradía, es casi seguro que querrá un analizador de acciones premium.

Los mejores filtros de acciones

En lugar de clasificar los filtros en un orden específico, simplemente enumeramos aquellos que creemos que son los mejores de un grupo muy grande. No existe un mejor filtro de acciones para todos los inversores, y la decisión dependerá completamente de cuál funcione mejor para usted.

Stock Rover

Stock Rover se lanzó en 2008 y es un servicio completo y fácil de usar. Está disponible para computadoras de escritorio, portátiles, tabletas y teléfonos inteligentes. Además, ofrece integración con su plataforma de corretaje. Se puede utilizar para fondos cotizados en bolsa (ETF) y también para acciones individuales.

Stock Rover ofrece tres niveles de planes diferentes para adaptarse a sus necesidades y preferencias de inversión, así como a su presupuesto:

Essentials: $79,99 por año (22 centavos por día)

Este plan ofrece más de 260 métricas financieras, cinco años de datos históricos detallados, seguimiento de cartera y lista de vigilancia, integración de corretaje, poderosa comparación de inversiones, vistas y columnas personalizables, selección de acciones fácil, rápida y flexible, alertas de texto y correo electrónico en tiempo real, la biblioteca de inversiones Stock Rover y soporte receptivo garantizado.

El plan está disponible por $7,99 al mes o $79,99 al año, lo que le brinda el equivalente a dos meses de servicio gratis.

Premium: $179,99 por año (49 centavos por día)

Esta versión viene con todo lo del plan Essentials pero tiene más de 350 métricas financieras, 10 años de historial financiero detallado, exportación de datos, selección de rangos, selección con datos históricos, selección de ETF, más de 100 gráficos de todas las métricas financieras, alertas avanzadas, análisis detallado de cartera, proyecciones futuras de ingresos por dividendos, análisis de correlación, herramientas de planificación comercial y reequilibrio, soporte y monitor múltiple, e instalaciones integradas de comentarios/notas.

El plan está disponible a $17,99 por mes o $179,99 por año, lo que una vez más le brinda el equivalente a dos meses gratis de servicio.

Premium Plus: $279,99 al año (77 centavos al día)

Esta versión ofrece todo lo del plan Premium pero tiene más de 650 métricas financieras, selección de ecuaciones, selección de datos históricos, calificaciones de acciones, valor justo de acciones y margen de seguridad, puntuación de acciones actual e histórica, advertencias para inversores, gráficos de proporciones, métricas personalizadas definidas por el usuario, límites de datos mucho más altos y soporte por correo electrónico de máxima prioridad.

El plan está disponible a $27,99 por mes o $279,99 por año, lo que le brinda 12 meses de servicio por el precio de 10.

A continuación se muestra un video de Ken Leoni, vicepresidente de marketing de Stock Rover, que explica el filtro de Stock Rover en poco más de 10 minutos:

Nuestra revisión detallada de Stock Rover tiene más información.

Obtenga más información sobre Stock Rover

Estrella de la mañana

Morningstar tiene la ventaja de ser uno de los nombres más reconocidos y respetados en todo el universo de las inversiones. No solo ofrece filtros de acciones para inversores individuales, sino que la empresa es una fuente establecida de información sobre inversiones entre muchas de las firmas de corretaje y agencias de noticias financieras más importantes del mundo.

Morningstar ofrece dos versiones diferentes de su analizador de acciones. La primera es Morningstar Basic. Es un servicio gratuito pero extremadamente limitado, ya que ofrece un número muy reducido de herramientas de análisis, así como capacidades reducidas de Portfolio X-Ray y Portfolio Manager.

Sin embargo, Morningstar Premium ofrece el paquete completo. Ofrece análisis y calificaciones de acciones, bonos y fondos. Y si bien se puede utilizar tanto para ETF como para fondos mutuos , su énfasis tradicional ha estado en los fondos mutuos.

Incluye informes de analistas, las mejores opciones de inversión, Morningstar Portfolio Manager y Portfolio X-Ray, así como la gama completa de filtros de acciones. También incluye herramientas y hojas de trabajo, entre ellas una hoja de trabajo de presupuesto, una hoja de trabajo de planificación de objetivos, una hoja de trabajo de patrimonio neto y un estado de flujo de efectivo personal.

Mientras tanto, Morningstar Investment Classroom ofrece un curso de autoaprendizaje para ayudarle a aprender más sobre inversión, así como los conceptos básicos de la construcción de carteras.

Morningstar ofrece la siguiente estructura de tarifas:

• $29,95 por mes, o $199 si pagas anualmente (54 centavos por día)
• $349 si te comprometes por dos años (47 centavos por día)
• $449 si te comprometes por tres años (41 centavos por día)

Si aprovechas nuestro código promocional de descuento Morningstar Premium podrás recibir los siguientes descuentos:

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Aquí está nuestra revisión completa de Morningstar Premium .

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Benzinga Pro

Benzinga es un conocido sitio de noticias sobre inversiones que cubre todo, desde los mercados públicos hasta las criptomonedas. Ofrece una variedad de boletines informativos gratuitos, que incluyen una actualización de la actividad previa al mercado, un “mercado en 5 minutos” e incluso uno sobre SPAC, que han sido populares recientemente.

Benzinga Pro es su conjunto de herramientas de inversión que incluye un potente filtro de acciones que puede utilizar para filtrar el universo de acciones en una cesta más pequeña para realizar un análisis más profundo. La gran pregunta es si vale la pena utilizar un sitio de noticias que ha desarrollado un conjunto de herramientas.

En este momento, su filtro de acciones está en “versión beta”, por lo que espero que agreguen más funciones a medida que pase el tiempo. Hay una variedad de filtros que puedes usar, pero las dos “categorías” principales son un filtro técnico y un filtro fundamental.

Por sí solo, creo que el filtro en sí está en la mitad de la lista (recuerde, todavía está en versión beta), pero vale la pena mencionarlo como parte de su conjunto de herramientas. Por ejemplo, una de las otras funciones más interesantes es su indicador “¿Por qué se mueve?” en una acción: es una descripción simple de una oración que tiene como objetivo explicar por qué una acción en particular se mueve de la manera en que lo hace (como una mejora o una degradación de la calificación de un analista).

Benzinga ofrece un enorme descuento del 50% en su suscripción a Benzinga Pro.

Normalmente cuesta $1,497 al año, pero por tiempo limitado lo reducirán a solo $997 al año.

También puedes optar por la suscripción bimestral, que cuesta $149 cada dos meses (se renueva a $1,497 al año).

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Caja de aletas

Finbox se promociona como “la caja de herramientas más completa para inversores”, y no es difícil entender por qué. Es uno de los filtros de acciones más completos que existen. Ofrece más de 800 métricas financieras e incluso permite exportar datos a formatos de archivo Excel, Google Sheets y CSV. También proporciona listas de seguimiento, gráficos, rastreadores de carteras de fondos de cobertura y pantallas preestablecidas.

No solo puede obtener información sobre acciones estadounidenses, sino también sobre prácticamente cualquier empresa que cotice en bolsa en todo el mundo. Esto incluye más de 100 000 acciones en más de 135 bolsas. Incluso se han asociado con SP Market Intelligence para obtener datos fundamentales y de pronóstico. El filtro de acciones puede admitir más de 1000 métricas, incluidas las relaciones precio/valor contable, el rendimiento del flujo de efectivo libre y EV/EBITDA.

Finbox ofrece tres niveles de planes diferentes:

Gratis

Este plan proporciona acceso a métricas incluidas en la lista blanca, listas de vigilancia ilimitadas, filtros de selección incluidos en la lista blanca, visualización y edición de modelos financieros y la capacidad de importar 5000 puntos de datos de hojas de cálculo.

Starter: $15 por mes, facturación anual

Este plan básico incluye todo lo que incluye la versión gratuita y agrega datos de acciones estadounidenses y métricas premium, filtros de selección premium y la capacidad de importar 250 000 puntos de datos de hojas de cálculo. Sin embargo, hay un cargo adicional por acciones no estadounidenses con esta versión.

Profesional: $58 por mes, facturación anual

Este plan incluye todo lo que ofrece el plan Starter, además de datos de todas las regiones del mundo, métricas premium y filtros de pantalla premium. También tendrás exportaciones ilimitadas de sitios web y la posibilidad de importar 1 millón de puntos de datos de hojas de cálculo.

FINVIZ*Élite

FINVIZ*Elite , abreviatura de Visualizaciones financieras, es uno de los mejores buscadores de acciones disponibles. Ofrece cotizaciones en tiempo real, gráficos, datos previos a la apertura del mercado y proporciona alertas por correo electrónico. Funciona tanto con análisis técnicos como con datos fundamentales. Quizás una de las características más interesantes es la capacidad de realizar pruebas retrospectivas de su actividad comercial en comparación con datos históricos (e incluye 16 años de datos históricos).

Podrás utilizar el filtro para hasta 100 carteras, hasta 100 tickers por cartera y 100 ajustes preestablecidos del filtro.

Elite está disponible por $39,50 al mes, pero puedes pagar anualmente por $299,50. Si utilizas la suscripción anual, el costo mensual se reduce a $24,96.

La única desventaja de FINVIZ*Elite es que es un analizador de acciones muy técnico. Diseñado principalmente para inversores avanzados, no se recomienda para inversores nuevos o incluso intermedios.

Sin embargo, también tienen una versión gratuita en FINVIZ . No es tan potente como la versión Elite porque no ofrece cotizaciones en tiempo real, pero tiene la capacidad de filtrar cerca de 70 factores. Es una excelente alternativa para que los inversores nuevos e intermedios aprendan a mejorar sus estrategias.

Nuestra revisión de FINVIZ tiene más detalles.

Yahoo! Finanzas

Yahoo! Finance no es uno de los buscadores de acciones más completos de esta lista, pero tiene la ventaja de ser gratuito y es uno de los buscadores de acciones más populares, en particular entre los inversores nuevos y más ocasionales.

El analizador ofrece solo 19 pantallas predefinidas y viene con capacidades integradas de análisis de fondos mutuos y bonos. Puede utilizar el analizador en cualquier momento, pero deberá convertirse en un usuario registrado para guardar cualquier información personalizada.

Reflexiones finales sobre los mejores filtros de acciones

Si está invirtiendo o planea invertir en acciones individuales, incluso de manera ocasional, es mejor familiarizarse con un buen filtro de acciones. Es posible que incluso desee tener acceso a uno si invierte estrictamente en fondos.

Como nuevo inversor, probablemente sea mejor empezar con un buscador de acciones gratuito, como Yahoo! Finance. Muchas grandes firmas de corretaje ofrecen algún tipo de capacidad de búsqueda de acciones, al menos de forma limitada.

Pero a medida que avance en sus actividades de inversión, y especialmente si se convierte en un operador más activo, sin duda necesitará investigar seriamente y considerar un filtro de acciones premium. Los filtros gratuitos, si bien son mejores que nada, no son suficientes para el trading avanzado, al menos no si desea obtener ganancias.

Seleccione uno de los filtros de acciones premium anteriores, familiarícese con él y podrá tomar decisiones de inversión mejores y más rentables en el futuro.

Si también está buscando un corredor de bolsa, aquí está nuestra lista de corredores de bolsa que ofrecen operaciones gratuitas .