Reseña de Bonsai: gestione todo su negocio desde una sola aplicación

Bonsái

Nombre del producto:Bonsái

Descripción del Producto:Bonsai es una herramienta de gestión empresarial que ayuda a los autónomos y propietarios de pequeñas empresas a gestionar sus negocios.

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Resumen

Bonsai es una herramienta de gestión empresarial que permite a los autónomos y propietarios de pequeñas empresas gestionar todas las tareas de su negocio en un único lugar, desde la gestión de clientes hasta la aceptación de pagos. Puede enviar contratos y facturas a clientes para que los firmen electrónicamente o los paguen, y gestionar su contabilidad y sus finanzas directamente desde Bonsai.

En general

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Ventajas

• Incluye varias herramientas útiles de gestión de proyectos y clientes.
• Plantillas personalizables de contratos, formularios de admisión y propuestas
• Herramientas de facturación y pago en profundidad
• Funciones de planificación fiscal y presupuestaria
• Prueba gratuita de 7 días

Contras

• Las funciones de gestión de tareas no son tan sólidas como las de algunos competidores.
• Costo adicional para agregar miembros al equipo o utilizar el planificador de impuestos
• Tarifa adicional del 1% para pagos con PayPal
• Capacidad limitada para grandes empresas
• No hay plan gratuito

Bonsai es una impresionante empresa de gestión empresarial integral para autónomos, agencias y pequeñas empresas que necesitan ayuda con las tareas administrativas. Entre sus características más destacadas se incluyen la capacidad de crear plantillas de aspecto limpio, recopilar información pertinente de los clientes, enviar facturas y categorizar los gastos a un precio competitivo. También nos gusta el hecho de que se puede abrir una cuenta bancaria integrada con subcuentas directamente a través de Bonsai.

Ofrecen una prueba sin riesgos de 7 días para ver si Bonsai es adecuado para su negocio.

De un vistazo

• Portal de gestión de relaciones con el cliente
• Elaborar y enviar propuestas y contratos para firma electrónica
• Crear y gestionar facturas
• Gestionar pagos
• Cuenta bancaria gratuita asegurada por la FDIC con subcuentas
• El precio es de $252 a $792 si se paga anualmente.
• Agregue miembros al equipo por $10 al mes o $100 al año
• Prueba gratuita de 7 días

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¿Quién debería utilizar bonsáis?

Bonsai es ideal para cualquier persona que tenga una empresa independiente o un equipo pequeño que desee consolidar las tareas comerciales bajo un mismo paraguas. El software puede ayudar a automatizar varias tareas, lo que ahorra tiempo y reduce potencialmente la cantidad de suscripciones de software empresarial que necesita.

Bonsai se destaca por ayudar a las empresas a gestionar tareas y comunicarse con clientes o clientes potenciales. Puede realizar un seguimiento fácil de los pagos de los clientes y las facturas pendientes de pago.

Sin embargo, puede que no sea la mejor opción para flujos de trabajo con múltiples partes en movimiento y miembros del equipo. Las herramientas de colaboración como Asana o Trello son más adecuadas para asignar subtareas, mientras que Bonsai es mejor para establecer una fecha de entrega, compartir documentos mínimos y realizar un seguimiento de los pagos una vez finalizado el proyecto.

Alternativas al bonsái

Precios	De $14 a $52 por usuario por mes (pago anual)	De $8 a $33 por mes (pago anual)	$7,20 a $42 por mes (pago anual)
Prueba gratuita	15 días hasta 3 usuarios	7 días	30 días
Facturación	Sí	Sí	Sí
Cuenta bancaria	Sí	No	No
	Más información	Más información	Más información

Tabla de contenido

1. De un vistazo
2. ¿Quién debería utilizar bonsáis?
3. Alternativas al bonsái
4. ¿Qué es el Bonsái?
5. Características del Bonsái
1. Cotizaciones y propuestas
2. Contratos
3. Formularios y encuestas
4. Gestión de relaciones con el cliente (CRM)
5. Agregar miembros del equipo
6. Administrador de tareas
7. Enviar facturas y gestionar pagos
8. Cuenta bancaria comercial
9. Rastreador de tiempo
10. Programación
11. Teneduría de libros
6. Planes y precios de bonsáis
1. Motor de arranque
2. Profesional
3. Negocio
7. Bonsái vs alternativas
1. Zoho
2. Libro de miel
3. QuickBooks
8. Preguntas frecuentes

¿Qué es el Bonsái?

Bonsai es un servicio de gestión empresarial con muchas funciones para ayudar a los autónomos y a las pequeñas empresas a gestionar clientes, proyectos y contabilidad. Bonsai se lanzó en 2015 y se especializa en CRM, facturación, contabilidad y banca empresarial.

Estas son algunas de las tareas específicas que puedes incorporar:

• Bancario
• Contratos y propuestas
• Enviar documentos para firma electrónica
• Formularios y cuestionarios de admisión de clientes
• Intercambio de documentos
• Facturas
• Pagos
• Programación
• Impuestos
• Seguimiento del tiempo

En concreto, puede acceder rápidamente a plantillas prediseñadas específicas de la industria para redactar propuestas, contratos y formularios de admisión de clientes. Puede ahorrar tiempo y dinero utilizando documentos elaborados por expertos para comunicarse con claridad y aumentar la participación de los clientes.

Además de contar con más recursos para atraer clientes y recopilar información vital de los mismos, puede facturar y cobrar pagos fácilmente a través de PayPal o Stripe. La plataforma también ofrece una cuenta corriente comercial asegurada por la FDIC para monitorear sus transacciones fácilmente.

Características del Bonsái

A continuación presentamos un análisis más detallado de algunas de las herramientas de gestión de proyectos y clientes más valiosas de Bonsai.

Cotizaciones y propuestas

Hay más de 160 plantillas prediseñadas para redactar propuestas para casi cualquier industria, incluidas las siguientes:

• Contabilidad y Finanzas
• Arquitectura
• Belleza
• Entrenamiento
• Construcción
• Consultante
• Odontología
• Legal
• Fotografía
• Escribiendo

Estas propuestas son similares a las plantillas descargables gratuitas que se encuentran en otros sitios en línea. Sin embargo, Bonsai facilita la modificación de estos documentos y la incorporación de más detalles según sea necesario.

Existe la opción de crear una propuesta en blanco cuando una plantilla no es la adecuada. Además, puedes crear varios paquetes y el cliente puede iniciar el pago desde el documento digital.

Contratos

Puede crear contratos personalizados en unos pocos minutos para muchos nichos y cobrar un pago parcial con el consentimiento del cliente. Algunos ejemplos incluyen acuerdos de confidencialidad, cartas de intención y acuerdos marco de servicios. Los contratos en blanco también están listos para cuando desee crear uno a mano agregando o eliminando secciones según sea necesario.

El proceso de edición resalta los campos que se pueden ajustar antes de enviar un correo electrónico al cliente para que firme electrónicamente. Los abogados han ayudado a redactar estas plantillas. Con el tiempo, otros contratistas han solicitado modificaciones para que el documento sea más completo.

Tenga en cuenta que estos contratos no son específicos de cada estado y es posible que deba agregar modificaciones adicionales para su situación particular.

Formularios y encuestas

Después de conseguir un cliente, puede enviar formularios y encuestas prediseñados para recopilar información de incorporación y comentarios posteriores al proyecto.

Por ejemplo, un consultorio médico puede generar una de las plantillas de formulario para obtener más información sobre el historial relevante, las necesidades actuales y las expectativas de un paciente. Además, existen varios formularios de admisión que puede utilizar para recopilar la información de contacto de un cliente y hacer preguntas iniciales para no olvidarse de obtener los detalles importantes.

Puedes enviar por correo electrónico o imprimir los formularios que crees y también puedes integrarlos en tu sitio web.

Gestión de relaciones con el cliente (CRM)

El software CRM de Bonsai puede almacenar detalles de contacto pertinentes e historiales de proyectos para clientes y clientes potenciales. También puede automatizar tareas, incluidos correos electrónicos de bienvenida, formularios de admisión y correspondencia de rutina, mediante la creación de reglas en el panel de control. Los suscriptores de nivel medio y superior pueden crear un panel de control de clientes con su marca para brindar un ambiente profesional.

Agregar miembros del equipo

Puedes agregar miembros del equipo a tu cuenta de Bonsai por $10 al mes o $100 al año.

Puede asignar cuatro roles a un miembro del equipo: propietario, socio, gerente de proyecto y colaborador.

Los propietarios tienen acceso a todas las partes de Bonsai, mientras que los socios tienen acceso a todo excepto a la información bancaria. Los gerentes de proyectos pueden acceder a toda la información de los clientes y los proyectos, pero no a los datos financieros o de ingresos. Por último, los colaboradores solo tienen acceso a proyectos específicos y no tienen acceso a ninguna información financiera o de clientes.

Administrador de tareas

La herramienta de gestión de tareas en línea de Bonsai te permite crear múltiples tareas dentro de un proyecto. Con cada tarjeta de tarea, puedes agregar subtareas, notas y archivos a los que tú o tus colaboradores podéis acceder.

Esta herramienta es útil, pero es posible que no incluya tantas funciones de flujo de trabajo como otras plataformas más especializadas, como Asana o Trello. Sin embargo, puede proporcionar una descripción general de alto nivel y debería ser suficiente para equipos con solo unos pocos colaboradores.

Enviar facturas y gestionar pagos

El generador de facturas Bonsai le permite crear facturas detalladas en cuestión de minutos. Pueden enviarse de forma única o recurrente.

Algunas de las herramientas de personalización de facturas incluyen:

• Cómo añadir su número de identificación fiscal o número de IVA
• Elija descripciones de artículos precargadas
• Incluyendo descuentos, gastos e impuestos después del subtotal
• Sincronizar con un registro de tiempo
• Añadir un logotipo de empresa

Los métodos de pago para clientes incluyen transferencia bancaria, tarjeta de crédito y PayPal, y usted puede elegir que los clientes paguen las tarifas de procesamiento de pago. Si prefiere transacciones en efectivo, transferencia bancaria o cheque, también es posible realizar pagos fuera de línea agregando instrucciones en la sección “Otros”.

Los clientes de Estados Unidos, Reino Unido, Canadá y Australia pueden utilizar la plataforma interna Bonsai Payments para cobrar las facturas pagadas y los pagos iniciales de contratos. Bonsai Payments es la opción predeterminada para los clientes de EE. UU.

Las tarifas que cobra Bonsai son competitivas y similares a las que pagará con otros procesadores de pagos. Para la mayoría de las tarjetas de crédito, pagará el 2,9 % más $0,30. En el caso de Amex, el 3,25 % + $0,30. Las transferencias ACH tienen un 1 %.

También tienes la opción de utilizar PayPal o Stripe como procesador de pagos. Ten en cuenta que estos pagos implican una tarifa de plataforma adicional del 1 %.

Cuenta bancaria comercial

Los usuarios de Bonsai pueden abrir una cuenta corriente comercial gratuita a través de la plataforma sin mínimos de cuenta ni tarifas ocultas. Esta cuenta ofrece hasta $250,000 en seguro FDIC a través de Evolve Bank Trust (FDIC Cert# 1299 ).

Los beneficios bancarios incluyen sobres digitales ilimitados para presupuestar los gastos de su empresa. También puede agregar reglas de automatización para dividir automáticamente los depósitos en los sobres asignados.

Puede categorizar transacciones y anotar gastos deducibles de impuestos, y Bonsai ofrece tarjetas de débito Visa físicas y virtuales de cortesía.

Los propietarios únicos, las sociedades de responsabilidad limitada y las corporaciones pueden abrir una cuenta con un EIN y otros documentos de respaldo. Esta es una excelente opción de cuenta bancaria para trabajadores autónomos , ya que se integra con la plataforma completa de Bonsai.

Rastreador de tiempo

Bonsai tiene un rastreador de tiempo integrado que te permite administrar proyectos por horas. Puedes rastrear el tiempo por subtarea e incluir tu tarifa por hora y notas. Estos detalles adicionales facilitan la redacción de una factura y permiten que el cliente vea los detalles pertinentes.

Puede iniciar o detener fácilmente el cronómetro y utilizar el menú desplegable para facturar al cliente correspondiente. La aplicación también le permite ingresar el tiempo manualmente.

Programación

La herramienta de programación integrada permite a los clientes programar reuniones según la disponibilidad en su calendario digital. Esto elimina la necesidad de una aplicación de calendario de terceros y funciona con sus formularios y el panel de control del cliente para una experiencia perfecta.

Teneduría de libros

Puede vincular una cuenta bancaria comercial externa para realizar un seguimiento y categorizar las transacciones de forma automática. La plataforma de Bonsai se vincula de forma segura con más de 5000 instituciones financieras mediante Plaid y puede compartir el acceso a la cuenta a través de un enlace gratuito.

Con la sincronización de cuentas, también puede generar estados de ganancias y pérdidas, hacer presupuestos y establecer objetivos de planificación. Es necesario agregar la función de Impuestos ($10/mes) si desea que Bonsai identifique las deducciones fiscales y facilite el proceso de preparación de impuestos de fin de año.

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Planes y precios de bonsáis

Bonsai tiene tres opciones de planes diferentes. Puedes crear una cuenta gratuita de Bonsai para probar las funciones con un proyecto de muestra y familiarizarte con las capacidades de la plataforma. Después de elegir un plan, recibirás una prueba gratuita de siete días y podrás usar las funciones con proyectos y clientes reales.

Puedes pagar mensual o anualmente:

• Principiante: $25 mensuales o $252 pagados anualmente
• Profesional: $39 mensuales o $384 pagados anualmente
• Empresa: $79 mensuales o $792 pagados anualmente

No es necesario que proporciones el número de tu tarjeta de crédito hasta que finalice el período de prueba gratuito de 7 días.

Bonsai tiene dos complementos opcionales para quienes desean funciones adicionales. Cada función adicional cuesta $10 por mes:

• Asiento de equipo: invite a otros a colaborar en proyectos, realizar un seguimiento del tiempo y administrar clientes.
• Bonsai Tax: Realice un seguimiento de los gastos, las deducciones de impuestos comerciales y calcule sus impuestos sobre la renta

A continuación te mostramos más detenidamente lo que obtienes con cada plan.

Motor de arranque

Costo: $25 mensuales o $252 anuales

El plan básico de Bonsai es excelente para los autónomos que necesitan ayuda con las tareas administrativas y quieren gestionar todo desde una única plataforma. Los demás planes son mejores si necesitas integrarte con otro software empresarial o gestionar subcontratistas.

Las características principales incluyen:

• Acceso a todas las plantillas, formularios y cuestionarios.
• Propuestas y contratos
• Facturación y pagos
• Seguimiento del tiempo
• Seguimiento de gastos
• CRM y programación de clientes
• Proyectos y clientes ilimitados

Los dos planes superiores incluyen todas estas funciones principales y más.

Profesional

Costo: $39 mensuales o $384 anuales

Además de las funciones principales que ofrece el plan Starter, el plan de nivel medio de Bonsai se integra con Calendly, QuickBooks y Zapier. También incluye más automatizaciones de flujo de trabajo y programación ilimitada de eventos.

Este nivel también ofrece una apariencia más profesional al eliminar los logotipos de Bonsai de las facturas y otra correspondencia. También desbloquea un portal de clientes de marca que permite a los clientes saber claramente que están interactuando con su empresa.

Negocio

Costo: $79 mensuales o $792 anuales

El nivel Business premium de Bonsai está diseñado para propietarios de empresas que trabajan con subcontratistas (una agencia, por ejemplo). Incluye acuerdos de contratación de subcontratistas (formularios 1099), un portal de incorporación y herramientas de gestión continua de subcontratistas. Puede agregar una cantidad ilimitada de subcontratistas a su perfil.

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Bonsái vs alternativas

Zoho

Zoho ofrece una amplia gama de herramientas de CRM, ventas y marketing que pueden adaptarse a grandes empresas. De hecho, Zoho afirma que el 90 % de las empresas de Fortune 500 utilizan su software. Los planes mensuales varían entre $14 y $52 por mes, con pago anual.

Sin embargo, ese costo es por usuario, por lo que es fácil ver lo caro que puede llegar a ser Zoho si tienes más de unos pocos usuarios. Vale la pena considerar Zoho si tienes una empresa o un equipo grande, pero puede ser excesivo para emprendedores individuales y autónomos.

Introducción a Zoho

Libro de miel

HoneyBook ofrece plantillas de contratos, facturas y opciones de pago a un precio asequible. Es la alternativa más similar a Bonsai, con clientes y proyectos ilimitados que se pueden gestionar en línea y mediante herramientas de seguimiento del tiempo y programación.

El precio varía entre $8 y $33 por mes si se paga anualmente, pero debes elegir el plan Premium de $33 para agregar más de dos usuarios. Al igual que Bonsai, HoneyBook ofrece una prueba gratuita de 7 días.

Comience a utilizar HoneyBook

QuickBooks

Considere QuickBooks si está buscando un software de contabilidad sólido y tiene otros medios para administrar clientes y detalles de proyectos. Su potente software de facturación y contabilidad, junto con sus servicios de nómina opcionales, está diseñado para adaptarse a las pequeñas y medianas empresas con facilidad.

Puede elegir entre una plataforma en la nube o de escritorio para crear facturas, realizar un seguimiento de las ventas y los gastos, y crear y ejecutar informes. Incluso puede realizar un seguimiento automático de su kilometraje, y Quickbooks ofrece compatibilidad con varias divisas si realiza negocios fuera de los EE. UU. Los precios varían de $7,20 a $42 por mes si paga anualmente.

Comience a utilizar Quickbooks

Preguntas frecuentes

¿Para qué se utiliza el software Bonsai?

Puedes usar Bonsai para obtener información básica o avanzada de clientes y oportunidades de venta, además de enviar contratos y propuestas. También hay funciones avanzadas para administrar proyectos, enviar facturas y cobrar pagos. También se integra con cuentas bancarias para realizar un seguimiento de los pagos y etiquetar los gastos deducibles de impuestos.

¿El uso de Bonsai es gratuito?

Se necesita una suscripción paga para utilizar las distintas herramientas de facturación, plantillas de documentos y CRM para realizar negocios con clientes y clientes potenciales. La cuenta gratuita le permite completar los servicios básicos con un cliente de muestra para decidir si el software de gestión empresarial Bonsai facilita sus tareas administrativas.

¿Cuáles son las opciones de servicio al cliente de Bonsai?

Los suscriptores pagos pueden usar el chatbot automatizado y la biblioteca en línea para encontrar soluciones a problemas fundamentales. El soporte por chat en vivo puede estar disponible durante el horario comercial habitual. El envío de correos electrónicos está disponible las 24 horas, los 7 días de la semana.

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